学 生 实 验 报 告课程名称客户关系管理实验成绩实验项目名称WISE 软件操作批阅教师张洪实验者汪秀梅学号20525810132 专业班经管实验日2012-4-10 一、实验预习报告 （实验目的、内容，主要设备、仪器，基本原理、实验步骤等）（可加页）1、实验目的通过本次实验， 使学生了解 WiseCRM 软件的基本功能， 使学生全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能。通过操作掌握企能WiseCRM 软件“联系人管理”模块的应用， “行动管理”模块的应用，“销售管理”模块的应用，以及基本的销售分析与报表设计运用。2、实验内容客户及联系人管理（1）增加客户（2）删除客户（3）查找客户（4）增加组（5）删除组行动管理（1）增加活动（2）删除活动安排（3）修改联系活动（4）联系活动列表销售管理（1）增加、删除、修改机会（2）新建销售（3）销售明细查看销售分析与报表设计（1）销售走势分析（2）销售漏斗模型分析（3）销售构成分析（4）报表设计3、实验主要仪器设备及耗材联网计算机一台； Windows XP操作系统；企能 WiseCRM 软件。二、实验过程记录（包括实验过程、数据记录、实验现象等）（可加页）1：客户及联系人管理（1）增加客户（2）删除客户（3）查找客户在上填入字段和字段值， 按可以得到如下：（4）增加组a. 在“组名”内单击右键“新建组”：b. 在组员窗口单击右键，选择“添加/ 删除组成员”：c. 按“增加所有”，然后按“确定” ：（5）删除组单击“加盟商” ，单击右键，选择“删除组” ，在弹出窗口点击“确定” ：2：行动管理（1）增加活动按上图进入“日历”界面，在“日历”界面单击右键选择“新建联系活动”，填写内容，按“确定” 。（2）删除活动安排在“日历”界面单击右键选择“删除联系活动”，按“确定”即：（3）修改联系活动在“日历”界面双击要修改的联系活动，在“联系活动”窗口编辑内容，然后按“确定”即：（4）联系活动列表a. 在主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面：b. 在主界面单击“客户” ，进入“客户”界面中的“联系活动”子窗口c. 在主界面单击“联系人” ，在“联系人”界面中的“联系活动”子窗口3：销售管理（1）增加、删除、修改机会a. 增加机会，进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会”b. 删除机会，单击鼠标右键选择弹出菜单“删除机会”，点击“确定”即可。c. 修改机会， 单击鼠标右键选择弹出菜单“编辑机会”，编辑完后点...
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