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客户关系管理WISE软件操作_副本VIP专享VIP免费

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学 生 实 验 报 告课程名称客户关系管理实验成绩实验项目名称WISE 软件操作批阅教师张洪实验者汪秀梅学号20525810132 专业班经管实验日2012-4-10 一、实验预习报告 (实验目的、内容,主要设备、仪器,基本原理、实验步骤等)(可加页)1、实验目的通过本次实验, 使学生了解 WiseCRM 软件的基本功能, 使学生全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能。通过操作掌握企能WiseCRM 软件“联系人管理”模块的应用, “行动管理”模块的应用,“销售管理”模块的应用,以及基本的销售分析与报表设计运用。2、实验内容客户及联系人管理(1)增加客户(2)删除客户(3)查找客户(4)增加组(5)删除组行动管理(1)增加活动(2)删除活动安排(3)修改联系活动(4)联系活动列表销售管理(1)增加、删除、修改机会(2)新建销售(3)销售明细查看销售分析与报表设计(1)销售走势分析(2)销售漏斗模型分析(3)销售构成分析(4)报表设计3、实验主要仪器设备及耗材联网计算机一台; Windows XP操作系统;企能 WiseCRM 软件。二、实验过程记录(包括实验过程、数据记录、实验现象等)(可加页)1:客户及联系人管理(1)增加客户(2)删除客户(3)查找客户在上填入字段和字段值, 按可以得到如下:(4)增加组a. 在“组名”内单击右键“新建组”:b. 在组员窗口单击右键,选择“添加/ 删除组成员”:c. 按“增加所有”,然后按“确定” :(5)删除组单击“加盟商” ,单击右键,选择“删除组” ,在弹出窗口点击“确定” :2:行动管理(1)增加活动按上图进入“日历”界面,在“日历”界面单击右键选择“新建联系活动”,填写内容,按“确定” 。(2)删除活动安排在“日历”界面单击右键选择“删除联系活动”,按“确定”即:(3)修改联系活动在“日历”界面双击要修改的联系活动,在“联系活动”窗口编辑内容,然后按“确定”即:(4)联系活动列表a. 在主界面单击“联系活动”按钮,进入“联系活动”界面:b. 在主界面单击“客户” ,进入“客户”界面中的“联系活动”子窗口c. 在主界面单击“联系人” ,在“联系人”界面中的“联系活动”子窗口3:销售管理(1)增加、删除、修改机会a. 增加机会,进入“销售管理”的“机会”界面,单击鼠标右键选择“新建机会”b. 删除机会,单击鼠标右键选择弹出菜单“删除机会”,点击“确定”即可。c. 修改机会, 单击鼠标右键选择弹出菜单“编辑机会”,编辑完后点...

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