如何在小步外勤客户管理中进行客户配置1、小步外勤是一款专业的外勤管理软件， 通过技术手段帮助中小企业解决销售管理难题。2、客户管理功能可一线查看拜访动态，客户跟进记录，客户资料随时查询。帮助企业管理客户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展信息；客户资料随时随地查看、更新，让销售工作效率飞起来。3、如何进行客户配置导入、增减完善客户信息时需进行客户相关配置：行业类型设置、客户区域设置、客户类型设置、客户来源设置、跟进进度设置等。步骤如下：① 设置行业类型行业类型为客户企业所属行业分类，如：科技、金融、贸易、建筑、物流、教育、政府、娱乐、食品、制药、医药销售、饮料、烟酒、百货、服装鞋帽、其他。这个完全取决于您的日常使用而由您自己来设定、更改。【基础数据导入】 -【客户管理】—【客户资料设置】—【客户行业设置】，点击“ + ”，输入行业名称，点击【确定】即可。如果需要调整行业顺序或者隶属关系，直接拖拽即可。如下图：② 设置客户区域客户区域：基于客户所在地区进行分类，如重庆、成都、上海或成都下有金牛区、武侯区、锦江区等，可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改。【基础数据导入】 -【客户管理】 —【客户资料设置】 —【客户区域设置】 ，点击“ + ”，输入区域名称，点击【确定】即可。如果需要调整行业顺序或者隶属关系，直接拖拽即可。另外，如果您的客户区域比较多，您也可以批量导入客户，如下图所示：③设置通路类型通路类型：为客户通路设置不同类型，清晰反映商品去向。如：您可以设置为代理渠道、二批渠道、KA 等。可根据实际使用由您自己来设定，更改。【基础数据导入】 -【客户管理】 —【客户资料设置】 —【通路类型设置】 ，点击【新增通路类型】，输入类型名称，点击【确定】即可。点击【编辑】即可修改类型名称，点击【删除】即可删除类型名称。④设置客户等级客户等级：为客户设置不同的等级，可与多级经销商价格体系相结合，客户管理更完善。如：您可以设置成（A、B、C、D、E），也可以设置成（小型客户、中型客户、大型客户、VIP 客户），还可以设置成（重点客户、普通客户、非优先客户），可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改。【基础数据导入】 -【客户管理】 —【客户资料设置】 —【客户等级设置】 ，点击【新增客户等级】，输入等级名称，点击【确定】即可。点击【编辑】即可修改客户等级名称，点击【删除】即可删除客户...
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