1K3岗位操作说明根据公司管理需要,结合购买K3系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程,现对本公司K3系统操作人员的岗位职责作出以下说明。一、采购业务操作岗位(“供应链-采购管理”及“应付款管理”模块)职责:采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块、“应付款管理”模块的操作。具体操作:采购业务单据操作流程1、对于供应商资料的维护,系统操作人员可以通过登录系统,打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作;2、采购业务谈成,公司和供应商签订合同后,采购业务录入人员可以登录系统,打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单(注:根据公司业务流程,把采购订单替换采购合同,所以不需做采购合同)处理,如需修改、审核及删除采购订单,可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面,选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理;3、采购业务员采购订单录完,并审核后,可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面,选中审核后的采购订单,点击“下推”按钮生成收料通知单,并点击“保存”按钮,对收料通知单进行保存,做收料通知单的好处是启到采购部门及仓库部门的沟通作用,让仓采购订单收料通知外购入库采购发票2库人员做好收货的准备,等到货物实际到达仓库后,仓库人员就可以根据收料通知单下推生成外购入库单(注意:由于公司目前仓库人员还没有启用系统,所以收料通知单可以不需要做,等公司仓库人员启用系统后,再使用收料通知单),如需修改、审核及删除收料通知单,可进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面,选中需修改、审核及删除收料通知单做相应的处理;4、当货物实际入仓库后,仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面,选中审核后的采购订单,点击“下推”按钮生成外购入库单,如果做了收料通知单的话也可以进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面,选中审核后的收料通知单,点击“下推”按钮生成外购入库单,并点击“保存”按钮(注意:正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单,但是由于公司目前仓库人员还没有启用系统,所以外购入库单由业助通过采购订单下推生成,等公司仓库人员启用系统后,再由仓库人员根据收料通知单下推生成外购入库单),如需修改、审核及删除外购入库单,可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面,选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理;5、业助生成外购入库单后,采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面,选中审核后的外购入库单,点击“下推”按钮生成采购发票,并点击“保存”按钮,“采购管理”模块生成发票后,系统就会自动传到“应付款管理”模块,所以“应付款管理”模块不需在生成采购发票(注意:由于分公司的货物都是向同阳集团公3司购入,而财务对于分公司向集团公司购货账务处理是挂往来,而不是挂应付账款,所以,分公司生成外购入库单后,不需要在生成采购发票,但是分公司、集团公司向自己的供应商购货,需生成采购发票),如需修改、审核及删除采购发票,可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面,选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理;6、业助生成采购发票后,业助就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面,选中审核后的采购发票,点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽,此勾稽动作一定要做,如果不进行勾稽,那么采购发票就不能生成凭证(注意:此勾稽动作只限于需要做采购发票的公司,如:同阳集团),勾稽操作做完后,整个采购系统也就走完了;7、如果业助想要查看库存报表,可打开“供应链”→“采购管理”→“库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。二、销售业务操作岗位(“供应链-销...