精品文档，值得拥有1/4恒昌涂料(惠阳)有限公司文件编号文件版本文件名称岗位说明书生效日期岗位信息任职资格岗位名称营业及信贷助理(IJ/K/L/M)性别不限所属部门营业部年龄不限薪资等级学历中专或以上岗位编号SD0081专业及资格不限，懂ERP系统为佳直属上级华东区营业主管(IJ)/家俬组营业经理(L)/美式涂装组营业经理(M)/电子组营业经理(K)知识经验二年以上有关工作经验直接下属无技能技巧主动性/责任感、书面沟通、时间管理其它要求善于与人沟通，部门的协调及职务行为的纪律性，电脑应用、必要时需要加班，操流利普通话及略懂粤语职责概述销售统计、投诉处理、路桥费用、信贷跟进、应收帐工作、ISO文件跟进、ERP工作、税票申请及管理、报价单工作、费用申报工作及文职工作职责模块职责细则见证表单/文档销售统计根据每月产品销售及毛利报表，完成月度销售统计，及各类GP分析统计表《各类产品销售及毛利情况》投诉处理接到营业员填写之投诉处理表单后，须于ERP系统之客户投诉模块创建投诉，并通知确认部门跟进《客户投诉/退货跟进表》路桥费用每月营业车之路桥费登记及统一交上财务部，申领费用后发还相关同事《出差费用申报单》精品文档，值得拥有2/4职责模块职责细则见证表单/文档信贷跟进收到营业员新客户开户资料时，协助营业员填写开户申请表，并于ERP系统内查核新编号后交信贷管理部办理开户手续《开户申请表》收到营业员客户资料更改或信贷条款修改通知时，协助营业员填写有关资料变更表，交信贷管理部于ERP系统中修改《客户资料变更申请表》《客户信贷条款更改申请表》接到营业员或客户服务员通知客户出货申请时，协助申请放货通知予信贷管理部每月协助营业员做客户户口暂缓回复、暂缓专案及户口异常之申请给信贷管理部《暂缓专案申请表》应收帐工作收到客户已到帐之货款时，填写正式收据，并于ERP系统内销数，而收据正本转寄回客户。然后于ERP系统内列印已平数统计记录报表及收据副本交财务部做帐。《正式收据》向财务部领用正式收据，及做好收据管理运用的工作，正式收据使用后与财务部核对交接《收据领用明细表》接到营业员或客户电话通知收取支票时，通知相关部门安排收取。收到部门同事或财务部同事交来专人派递之发票及对账单时，整理好后交营业员派发予客户对帐《发票》《对账单》协助营业人员处理客户对帐及货款追收工作《客户付款情况表》接到客户服务部通知某一产品低毛利出货，即时通知营业员跟进处理或加价《低GP出货申请表》《报价单》《客户资料变更申请表》ISO文件跟进根据营业部三级文件指引，协助上司做好内部ISO文件工作。如每月6S工作、不定期培训等等《6S工作指引》《培训计划表》整理ISO程序文件，跟进内、外审等工作《ISO程序文件》精品文档，值得拥有3/4ERP工作新入职员工之ERP用户申请及各营业同事电脑维护《电脑用户户口申请表》《RLP数据组读取权限申请表》税票申请及管理接到营业员或上级通知后申请客户税票，并于电脑内做好开票资料后电邮通知财务部开具税票。将财务已开好之客户税票整理后并于证明书上填写税票资料交所属营业员派送给客户。处理客户退回重开之税票，填写重开税票申请之表单。延迟开票之客户须填写延迟开票申请表，并按财务政策中之税票申请管理条款执行。《客户目录》《发票申请表》《发票交收证明书》《重开税票申请表》《延迟开票申请表》报价单工作接到客户电话或传真要求报价之产品资料，于ERP系统里查核产品之成本并通知所属营业员报价处理营业员所要报价客户资料，于ERP系统里输入报价资料后传真或电邮给客户，以便通知客户最新产品资料，整理各营业员客户报价单并分类存档。《报价单》当月已开发票，如发觉单价出错，即时通知客户服务部出自由文本《客户资料变更申请表》于ERP系统内编印欠缺送货售价报表及跟进入价工作《欠缺送货售价报表》费用申报工作(按组别要求适用)对本组各项费用进行整理及申报(上海办及杭州办日常经费)，再将申报后所领款项汇入负责同事帐户《通用报销单》文职工作协助上司完成每月工作报告、及其他文书工作《每月工作报告》各种办公文具的申购及辅料领用，必要时须填写申购特殊文具予采购并跟...
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