网点微型理财沙龙操作手册提升客户关系短期拉升业绩产能扩大邮政品牌美誉度理财沙龙的目的前期准备场地/人员确定客户筛选邀请,行长分配名额拟定讲座流程与沟通利用早会进行奖励方案宣导现场签单奖品和纪念品准备与银行讲师的会前沟通理财讲座后续追踪•行长会前动员•银行理财产品介绍做铺垫引出保险话题（20--30分钟）•保险产品详细讲解2款（30分钟）•展示签单奖品的同时做产品沟通互动（15分钟）•一对一签单沟通（20分•记录未签单客户资料•发放纪念品•客户经理追踪柜员，针对未签单客户进行分析•按照即将到期存单进行追踪•追踪时间在一周之内流程事前精心准备事中贯彻执行事后及时追踪理财沙龙实施分解事前精心准备晋升钻石确立项目产品：银行产品、保险产品项目的确立至少要提前10天主题：保险专题/养生/亲子/教育/养老等目的：提高销售业绩/客户关系维护/客户深度开发组织召开项目启动会组织召开项目启动会明确项目的目标、主题及时间明确项目的目标、主题及时间明确客户筛选标准及邀请数量（明确客户筛选标准及邀请数量（10-1510-15人）人）确立客户答谢会的各项工作分工表及时间表确立客户答谢会的各项工作分工表及时间表本网点员工进行产品培训本网点员工进行产品培训客户筛选标准1、年龄30岁－55岁(成家为好)2、女性最佳(或夫妻可以到场)3、活期储蓄3万以上的客户4、定期存款到期或五天内即将到期(3万以上)5、不反对保险或打算做稳健型理财产品的客户6、在参加理财沙龙之前，客户经理至少已同客户沟通过保险产品1—2次，客户有意向，并想买避免邀请以下类型客户–律师、财务人员（较精明和挑剔）–以炒股为职业–没有财权的客户–年纪太大–参加过类似理财会议–曾经退保或强烈反对保险邀约流程•一次电话：完成铺垫，通知来支行了解产品（前两天）•一次见面：递送请柬，表达谢意，当面讲产品（前一天）•一次短信：召开前一天晚上或产说会当天上午，再次提醒参会并确认（只能本人或与爱人共同参会，不得代替）事先铺垫，凸显幸运和难得（必须提及有保险内容）理财经理：某某先生/女士，您好！我是邮储银行某某经理，为了感谢您对邮储银行工作的支持，我们将举办“贵宾客户答谢与理财交流会”，此次答谢会规格高，名额很有限。我们还特别邀请到知名理财师现场主讲教育、养老、保险等热门理财方式，重点是家庭资产配置和规避投资风险。我们诚挚邀请您参加。举办时间是某月某日某时在XX邮储银行(详细地址)一次电话当面表达谢意，务必重点讲期缴产品，提醒送礼物理财经理：某某先生/女士，非常感谢您的参与，这是明天(后天)答谢与理财交流会的请柬，名额很有限。我们诚挚邀请您参加。举办时间是某月某日某时，在XX邮储银行，我们还特别邀请到知名理财师现场主讲教育、养老、保险等热门理财方式。一次见面比如这里有一款现在销售很火的我们邮政自己的保险产品······(绵绵寿2号重点强调见效快/保本/保障高,富富余3号强调交费时间和期限短/保障高/保本且固定收益)到时我的同事会在XX邮储银行门口欢迎您的光临，凭身份证、存折入场，邀请函和身份证是核对您的身份。并且凭存折领取小礼品。因为会场不大，所以请不要带小孩参加！恭候您的光临！提醒客户携带身份证、存折因为本次活动规格比较高，需要凭邀请函、身份证入场，并领取小礼品。避免客户以避免客户以没带请柬、身份证没带请柬、身份证为由，避免他人为由，避免他人代为参加代为参加邀约话术范例最终确认**先生/女士您好！我是邮储银行某某经理，很感谢您对邮政的信任和支持。明天贵宾客户答谢会的时间是：某时在XX邮储银行举行请记得带好身份证、存折参加，以便抽奖用，因为场地不大，请勿携带小孩，再见一次短信（前一天或当天上午）到场客户是答应参会人员的70%-80%参会客户10－15人为宜事前准备会务沟通：准备召开网点头脑风暴会议，共同商讨策划理财沙龙，达成共识，明确如下事宜：»理财沙龙定位：确定理财沙龙基本轮廓；»理财沙龙目标：确定到场客户数量和现场签单量；»确定理财沙龙主讲人、主持人及基本会议流程；明确网点层级人员的职责：»网点主任——组织、宣导、推动理财沙龙各项...
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