可转换公司债券募?集说明书可转换?公司债券募集说明?书可转?换公司债券募集说?明书可转换公司?债券募集说明书?一、?募集说明书封面?募集说明书的封面?应载明以下事项：?1．发?行人的名称及住所?；2．“募集说?明书”字样，送交?证监会审核的稿件?，必须标有“送审?稿”显着字样；?3．重要提示，必?须按照本准则附件?规定的文字列示；?4．年期、票面?金额、发行总额及?发行费用；5．?利率和付息日期；?6．对设置的赎?回条款和回售条款?，或者强制性转股?条款作提示性说明?；7．转股价格?；8．转换期?列示投资人从何时?起至何时止可申请?转股；9．发行?方式及发行期；?10．担保人；?11．拟上市证券?交易所；12．?主承销商；13?．推荐人；14?．签署日期。募?集说明书必须用幅?面209×295?毫米规格的纸张（?等于a4纸规格）?，封面必须为浅色?，除可以印有发行?人的标志之外，不?应当有其他图案。?具体格式见附件。?二、募集?说明书目录目录?在募集说明书的封?面排印，包括每一?节的标题及相应的?页数。三?、募集说明书正文?（一）释?义对募集说明书?中具有特定含意的?词汇做出明确的定?义，解释和说明。?（二）绪?言在绪言中必须?声明：?本募集说明书的编?写所依据的法规，?发行人董事会成员?已批准该募集说明?书，确信其中不存?在任何重大遗漏或?者误导并对其真实?性、准确性、完整?性负个别的和连带?的责任。下列文?字必须载入绪言：?“新发?行的可转换公司债?券是根据本说明书?所载明的资料申请?发行的，除本发行?人和主承销商外，?没有委托和授权任?何其他人提供未在?本说明书中列载的?信息和对本说明书?作任何解释或者说?明。”（?三）发行可转换公?司债券的有关当事?人本节列出下列?有关当事人的机构?名称、所在地、电?话、传真以及这些?当事人中负责与本?次发行销售有关事?项的联系人姓名：?1．发?行人及其法定代表?人；2．财务顾?问（如果聘用了财?务顾问）；3．?承销商；4．上?市推荐人；5．?发行人的律师事务?所和经办律师；?6．主承销商的律?师事务所和经办律?师；7．会计师?事务所和经办注册?会计师；8．资?产评估机构和经办?评估人员；9．?资产评估确认机构?；10．担保人?；11．收款银?行；12．可转?换公司债券登记机?构；13．其他?与发售可转换公司?债券有密切联系的?机构和个人。?（四）可转换?公司债券的主要条?款1．票面金额?、发行总额及年限?2．利率和付息?日期3．可转换?公司债券偿还方法?如果发行人未选?择到期强制性转股?条款，应当说明到?期末转换的可转换?公司债券的偿还方?法和偿还日期。?4．申请转股的程?序详细说明可转?换公司债券转换为?发行人股份的具体?程序，包括（但不?限于）下列项目：??（1）换股申请的?手续及换股申请的?声明事项；?（2）换股申请?时间；（?3）可转换公司债?券的冻结及注销；?（4）股?份登记事项及因换?股而配发行股份所?享有的权益；?（5）换股过?程中有关税费事项?。5．转股价格?的确定和调整方法?向投资人详细说?明转股价格的确定?方法和调整办法。?（1）转?股价格如何确定；?（2）在?发行人分红、派息?、发行新股、配股?、合并或分立时转?股价格的调整方法?，要求列示转股价?格调整的计算公式?。6．转换期?列示投资人从何时?起到何时止可申请?转股。7．赎回?条款和回售条款，?或者强制性转股条?款发行人选择设?置赎回条款和回售?条款的，应明确赎?回条件和回售条件?及行使赎回权、回?售权的方式；发行?人选择设置强制性?转股条款的，应明?确列示强制性转股?条款的具体内容，?8．转股时不足?一股金额的处理?列示转股时不足一?股金额的处理方法?。（五）?可转换公司债券担?保事项列示担保?人的下列情况，包?括：1?．担保人全称、注?册地、法人代表姓?名、联系电话；?2．担保人的基本?情况：?（1）担保?人简况；?（2）担保人财务?状况列示担保人?最近三年的资产负?债表、损益表和资?产负债率、净资产?收益率、流动比率?、速动比率等主要?财务指标。?（六）风险因素?与对策本节介绍?投资风险和可转换?公司债券市场风险?。投资风险介绍?可能对发行人发展?前景、产品销售、?市场份额、财务状?况、经营效益等方?面产生不利影响?的重要...
VIP
