出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：翟惠宇发布时间：2023.1前言：智驾功能飞入寻常百姓家智能驾驶功能不断丰富，ADAS前装量产加速上车，多方位提升用户驾乘体验。p智能驾驶功能快速上车，L2级辅助驾驶功能已经成熟，L2+/L2++级高级辅助驾驶也开始进入定点量产阶段，智能驾驶正在走进家家户户。p智能驾驶功能的上车从多方面提升了用户驾驶体验，同时在安全、能耗、效率方面起到积极作用，用户的驾驶习惯正被潜移默化地改变。233018001309102974359853519483070330734623485329825311080194726343192389347126010202020212022E2023E2024E2025E2026EL0L1L2L3L4及以上图：全球乘用车各等级智能驾驶功能上车情况（万台）前言：高阶辅助智驾功能加速上车，量产时代已经开启NOA功能上车，前装量产正在不断被实现。p自动泊车、NOA领航辅助驾驶等L2.5/L2.9功能正在加速实现定点量产，国内主要自主品牌OEM都已经具备相关的落地时间规划，将于2022-2023年大量进入市场，接受用户的最终检阅。p现阶段的L2.9高级辅助驾驶产品，在功能层面已经基本可以实现点到点的行泊一体行驶自动化，从人类驾驶真正走向了“人机共驾”，向着L3/L4“机器驾驶”形态不断逼近。图：国内车企各级别自动驾驶功能的研发与上车规划（概览）目录Part01定义：智驾量产的内涵与关键性P04Part02现状：智能驾驶规模化部署实践P12Part03实践：领先厂商拨开云雾见月明P19Part04思考：乘用汽车智驾的发展趋势P281.1前装量产是自动驾驶技术发展到一定阶段的产物SOP意味着各项功能均通过完备的车规级测试，是平台车型进入量产阶段的关键标志。p整车开发流程复杂程度极高，需要在做好大量设计和验证工作的同时，保证项目执行的进度；在正式量产之前，整车和零部件的开发经历了漫长且极严谨的过程，而SOP则标示着这一项目在开发阶段的最终成功。p站在产业整体来看，量产则意味着现阶段的L2+智能驾驶系统已经不是单一简单区域的DEMO呈现，而是可以进行大规模装载，并且在真实交通场景下运行，可交付消费者广泛使用的成熟产品。PMPPPDPFKEDEDFBFSOPLFVFFPVSOS•通过各项车规级测试，满足安全、性能、稳定性方面的各项标准，前装智能驾驶汽车方可量产投入市场•量产上市后，智能驾驶汽车只有真正跑在路上，才能形成数据闭环•量产上路带来的海量真实数据是后续的智能驾驶算法迭代升级的基础图：通过SOP对项目开发流程意义重大，而前装量产则对自动驾驶行业前进更具战略意义•多家行泊一体高阶智驾功能已经上车•进入SOP节点意味着L2++智能驾驶汽车功能已经成熟Demo规模装载1.2多重因素推动智驾量产到来技术、成本、市场、认知、政策都在发生变化，集涓成流，推动智能驾驶量产落地。推动智能驾驶的前装量产元年自动驾驶技术消费者需求政策法规影响市场发展趋势商业化动力•硬件性能增长，成本降低：AI芯片、激光雷达、高分辨率摄像头传感器等硬件•软件系统可落地：NOA、智慧泊车等软件技术高速发展，BEV感知技术也同时推动自动驾驶技术前进•本土乘用车市场组合驾驶辅助功能渗透率达不断提升•特斯拉、小鹏等车企通过自动驾驶树立的技术领先形象，引领其他车企跟进，市场对相关技术更加重视，正在逐步推动相关技术成为新车的标准配备•随着新能源汽车普及，在能源顾虑被打消后，汽车智能化水平将更受重视•自动驾驶能力将作为购车时的重要决策依据，这也推动了整个行业的发展•国内相关法规政策不断推进自动驾驶测试和运营的相关立法，对发展相关技术的支持力度大•L3级无人驾驶相关立法已经落地，对于高级辅助驾驶功能上车而言是重大利好•L4级无人驾驶商业化落地难度大，加上资本市场遇冷，裁员、战略调整频繁•渐进式智能驾驶量产路线更受到车企客户的认可集涓成流，多方面因素发展，合力使“量产”成为可能1.2.1供给侧：软硬件持续进步芯片算力提升与算法打磨是推动智驾功能规模化落地的技术保障。p过去两年，车载计算平台的算力正以打破“摩尔定律”的速度迅速发展，从10T到200T，再从500T到2000T，芯片算力的提升将支撑更复杂智能的自动驾驶算法，持续打通各个场景与功能。p与此同时，路测里程也在随着时间的不断...
