第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页海南从信会计师事务所为海南海德纺织实业股份有限公司出具的独立财务顾问报告资料来源：证券时报一、释义在本报告中，除非下文另有所指，下列简称具有如下特定意义：琼海德：指海南海德纺织实业股份有限公司国泰集团：指海南国泰投资集团有限公司深国联：指深圳市国泰联合广场投资有限公司本次收购：指琼海德收购深国联部分股份独立财务顾问：指海南从信会计师事务所元：指人民币元二、绪言本报告是根据琼海德提供的有关资料以及报告人在工作中有关记录材料而制作的，旨在对本次收购作出独立、客观、公正的介绍和评价，以供广大投资者及有关方面的参考。同时，报告人提醒投资者注意，本报告不构成对琼海德的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，报告人不承担任第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页何责任。三、本次收购的有关当事人概况(一)琼海德1、基本情况：公司法定中文名称：海南海德纺织实业股份有限公司公司英文名称：HAINANHAIDETEXTILEINDUSTRIALCO.，LTD公司英文名称缩写：HDI公司注册地址：海南省海口市海德路5号公司办公地址：海南省海口市金贸区国贸大道银通大厦18楼公司法人代表：马勇公司注册资本：RMB15120万元公司类型：股份有限公司2、琼海德简介琼海德于1992年11月2日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）37号文批准，在原国有企业海南海德涤纶厂的基础上，经过规范化股份改造而设立的股份有限公司。1994年1月经中国证监会批准，公司发行A股股票，于1994年5月25日在深圳交易所挂牌交易，是海南省较早上市的公司之一。公司现主要项目有涤纶长丝、矿泉水生产销售、房地产开发。涤纶丝生产方面自去年下半年转让了已基本第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页淘汰的DTY旧生产线，生产能力已减少近一半，尽管目前正在筹措资金计划上马新的化纤项目，但无法在短期内投产增加公司的主营业务。而化纤市场的不景气，决定了公司现有生产的亏损状态；矿泉水生产较稳定，但受规模限制以及市场竞争激烈的影响，经济效益并不明显；现有海口的房地产项目目前仍处于待开发状况，近期不会有收益。因此，就公司目前经营状况分析，未来的盈利能力非常有限。(二)深国联1、基本情况法定中文名称：深圳市国泰联合广场投资有限公司英文名称：SHENZHENGUOTAIUNITEDPLAZAINVESTMENTCO.，LTD注册地址：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座18层法定代表人：徐高九注册资本：RMB5000万元企业类型：有限责任公司2、深国联简介深国联的前身是深圳市经济协作开发公司，1991年5月16日经深圳市人民政府深府（1991）178号文批准更名为深圳市经济协作发展公司，注册资本200万元，经济性质为全民所有制企业。1992年经深圳市财政局审核确认第4页共13页第3页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共13页该公司自有资金5000万元划转为注册资本金。1999年6月13日该公司经深圳市工商行政管理部门核准更名为深圳市国泰联合广场投资有限公司，其股东变更为海南国泰投资集团有限公司、海南国泰房地产开发有限公司和海南国泰实业发展总公司，分别持有深国联90％、6％和4％的股权。深国联主要从事钢材、化工、建材、土畜产品、农用生产资料经营，开展海外内联，建立资源开发生产基地，承担经济大厦的建设管理和各种综合服务，房地产开发经营等业务。主要对外投资项目涉及能源开发、工业生产基地建设、房地产、国际融资等。截止1999年10月31日，深国联业经深圳华鹏会计师事务所审计其总资产为128650万元，净资产为13712万元。四、本次收购的基本动因和具备的条件1、调整上市公司产业结构，增强上市公司主营业务盈利能力。琼海德主要从事化纤、矿泉水、房地产方面的经营，近几年由于化纤行业上的不景气，作为琼海德主要业务收入的化纤生产已无利可言，而矿泉水受规模和市场开发的限制，效益并不明显，房地产受...
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