第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页光大永明人寿河北分公司三级机构管理考核办法（试行）总则为了促进光大永明人寿保险有限公司河北分公司各三级机构的发展建设，加强各分支机构的自律和科学化管理规范业务操作，公司依据《分支机构设立管理规定（2011版）》及其他各项管理制度制定本考核办法。三级机构的管理考核办法一、考核组织机构1、考核领导小组组长：范福毅副组长：雷新彦、户春松成员：刘亚斌、苏江峰、王艳芳、程瑛、袁晓峰、赵桂君、朱瑞、肖玲。2、考核工作小组组长：刘亚斌副组长：苏江峰、王艳芳成员：赵桂君、程瑛、袁晓峰、朱瑞、肖玲。二、考核原则重点考核原则—以工作目标和业务完成结果为主要依据，按照三级机机构工作职责标准进行考核；分别考核原则—按工作内容设置的考核要素逐项进行第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页考核。三、考核方式1、月度对三级机构各方面工作进展情况进行考核，包括内部管理情况、客户服务工作、合规经营以及市场拓展渠道维护、业务发展情况；2、半年度对三级机构进行综合考评，年终进行一次总考评。四、月度考核细则1、考核对象：三级机构整体工作情况2、考核方式：量化考核，总分值为100分3、考核指标及说明（具体指标说明见附件1）：（1）内部管理指标（20分）：人事管理、行政管理、财务管理、业务管理、合规经营；（2）服务质量指标（20分）：投保服务、理赔服务、分公司要求做的其他服务；（3）业务发展指标（60分）（专指分公司下达的各项任务指标）。4、考核步骤（1）由分公司综合办公室（以下简称办公室）负责组织三级机构月度考核工作，要求各部门对三级机构对口考核每月第一周周五下午（遇节假日顺延）将对口考核表交办公室汇总。（2）“内部管理指标”模块主要由办公室、人力资源部、客户服务部、财务部共同进行考核；“服务质量指第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页标”模块主要由客户服务部进行考核；“业务发展指标”模块主要由银保部、团险部、中介部进行考核；（3）办公室对各部门负责的考核工作负有监督协调职责，对考核结果统一汇总，填报《三级机构月度考核汇总表》，报送分公司总经理审批；（4）待分公司总经理审批意见下达后，由办公室统一将结果下发到各三级机构，同时在每月10号前（遇节假日顺延）将考核结果报财务部，作为核拨费用的依据；（5）所有三级机构考核工作要求在1个周度内完成；（6）各三级机构若对考评结果存有意见，可以将意见反馈至办公室，填写《三级机构考核结果意见反馈表》，由人力资源部组织相关部门对结果重新评定，并将重新评定的结果上报办公室，由办公室将结果反馈至三级机构，同时报送财务部，需要调整的费用于下月兑现。5、考核结果评定（1）A级:考核总分在95分以上（含95分）；（2）B级:考核总分在75-94分之间；（3）C级:考核总分在60-74分之间；（4）D级：考核总分在60分以下（不含60分）。6、考核结果应用1、采取绩效挂钩的方式核定及下发相关费用。2、三级机构核定的总费用中的60%作为考核标准中“服务质量指标”及“业务发展指标”考核成绩相挂钩（满分60分）；第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页（1）考核得分在55分以上（含55分），按照该机构经营费用标准100%划拨；（2）考核得分在50-54分之间，按照该机构经营费用标准90%划拨；（3）考核得分在30-49分之间，按照该机构经营费用标准70%划拨；（4）考核得分在30分以下（不含30分），按照该机构经营费用标准50%划拨。五、年度考核细则1、考核对象：三级机构2、考核方式：量化考核，总分值为100分3、考核指标及说明：（1）半年度考核指标①考核的第一部分同月度考核内容，核算考核周期内月度平均考核成绩，该部分考核内容占半年度考核总成绩的40%；②年度签约的经营目标实收情况：该部分考核内容占半年度考核总成绩的60%。半年内实收保费超过年度签约经营目标50%（含50%），考核成绩为100...
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