第1页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共37页2004年3月第2页共37页第1页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共37页一、融通基金管理有限公司简介-----------------------31、公司基本情况2、公司持续创新3、公司投资理念4、公司服务理念二、融通金算盘的产品特点----------------------------61、融通金算盘产品的三大优势2、融通金算盘家族新成员―融通行业景气基金的三大优势三、融通金算盘的服务特点----------------------------171、日常客户服务2、个性化服务3、对代销机构的服务四、融通行业景气基金费率结构----------------------第3页共37页第2页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共37页211、管理费与托管费2、认购的有关规定3、申购的有关规定4、赎回的有关规定五、销售及客户服务方式-------------------------------251、直销机构联系方式2、客户服务中心联系方式3、客户服务热线查询信息4、客户服务热线开通时间5、交易资料寄送及相关服务六、证券投资基金基础知识(附件备查)-------------281、证券投资基金简介2、国外基金的收益情况第4页共37页第3页共37页融通基金管理有限公司简介编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共37页本章包括以下内容：1、公司基本情况2、公司持续创新3、公司投资理念4、公司服务理念第5页共37页第4页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共37页1.公司基本情况融通基金管理有限公司于2001年5月22日在深圳正式成立，注册资本1.25亿元人民币。公司拥有合理的法人治理结构，建立了风险控制委员会、薪酬委员会、投资决策委员会等专业委员会，对公司的运营管理进行着良性监控。公司的投资管理团队具有丰富的证券、基金从业经验，而且一贯重视投资、研究与交易的充分沟通、互动及协调。2、公司持续创新“创新”是公司持续发展的动力源泉。我公司始终在合法合规的前提下，不断开发新的基金品种、开拓新的理财服务，通过创新来赢得市场。公司的多项创新领行业之先，取得了良好的效果:第一家引入保险公司以外的机构投资者参与封闭式基金申购第一家通过中国证券登记结算公司引入证券公司进行开放式基金代销第一家在深圳证券交易所挂牌揭示开放式基金净值第一家推出认购期后端收费第一家提出“持续分红”理念,分红次数在同期基金公司中名列第一(四只开放式基金累计分红次数高达17次)第一家采用理财的方式进行市场营销，并成立了理财俱乐部第6页共37页第5页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共37页3、公司投资风格研究推动投资；注重投资策略选择；风险控制，精选个股具体可以阐述为：公司倡导以价值为主线、趋势为主导的投资理念，强调研究推动投资。公司一贯高度重视研究，强调研究与投资之间的无缝融合，在投资与研究的交流、沟通方面积累了竞争优势，并培育了一支精干的专业研究团队。与此同时，注重对不同市场状况下投资策略的选择，灵活应对市场变化。强调对个股的精研和精选，从而达到控制风险、实现良好基金收益的目的。4、公司服务理念公司的服务理念是：以客户为中心，坚持做好投资业绩，坚持做好客户服务。我们率先提出了“大客户服务”思路，使客户服务贯穿于销售中的各个环节，以此来树立公司诚信服务的市场形象。通过不懈的努力，我们已经建成了以交通银行、建设银行和工商银行为主的成熟代销网络，以及专门针对大客户的直销网络。第7页共37页第6页共37页融通金算盘家族产品特点编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共37页本章包括以下内容：1、融通金算盘产品的三大优势第8页共37页第7页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共37页2、融通金算盘家族新成员――融通行业景气基金的三大优势3、营销方式推荐：“一对一理财”营销和“理财套餐”的推出融通金算盘是融通公司为客户提供的理财产品和理财服务的形象代言。...
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