新华人寿保险股份有限公司财富管理业务销售人员管理办法（二〇一〇试行版）总公司财富管理业务部目录前言（注释）第一章总则第二章财富管理业务组织架构及岗位职责第一节组织架构第二节岗位职责第三章财富管理业务销售人员人事管理第一节资格管理第二节招募条件第三节招募流程第四节核心技能第五节保密管理第四章财富管理业务销售人员职涯规划第一节业务销售路径第二节业务管理路径第三节荣誉授予路径第五章财富管理业务销售人员薪资福利第一节FA薪资构成第二节FM薪资构成第三节FD薪资构成第四节财富管理业务销售人员的福利保障第六章财富管理业务销售人员考核管理第一节FA考核管理第二节FM考核管理第三节FD考核管理第七章财富管理业务销售人员合规管理第一节嘉奖第二节处罚附件财富管理业务R-T-T管理机制前言（注释）一、财富管理业务管理架构名称注释架构全称英文对照名称简称财富管理营销中心FortuneMarketingCenterMKC财富管理营销部FortuneMarketingDepartmentMKD二、财富管理业务销售人员各职级名称注释关于业务销售路径人员各职级名称注释：职级全称英文对照职级简称资深财富顾问三级PremiumFortuneAdvisorLevel3PFA-3资深财富顾问二级PremiumFortuneAdvisorLevel2PFA-2资深财富顾问一级PremiumFortuneAdvisorLevel1PFA-1高级财富顾问三级SeniorFortuneAdvisorLevel3SFA-3高级财富顾问二级SeniorFortuneAdvisorLevel2SFA-2高级财富顾问一级SeniorFortuneAdvisorLevel1SFA-1财富顾问三级FortuneAdvisorLevel3FA-3财富顾问二级FortuneAdvisorLevel2FA-2财富顾问一级FortuneAdvisorLevel1FA-1财富顾问助理AssistantFortuneAdvisorAFA关于业务管理路径人员-营销部经理职级名称注释：职级全称英文对照职级简称资深财富经理PremiumFortuneManagerPFM高级财富经理SeniorFortuneManagerSFM财富经理FortuneManagerFM关于业务管理路径人员-营销中心总监职级名称注释：职级全称英文对照职级简称资深财富总监PremiumFortuneDirectorPFD高级财富总监SeniorFortuneDirectorSFD财富总监FortuneDirectorFD三、财富管理业务关键指标名称注释指标全称英文对照简称首年度新契约标准保费StandardFirstYearPremiumSFYP首年度新契约提奖FirstYearCommissionFYC注：SFYP指：于本自然月内及以前承保出单；于下一自然月5日前客户签收，且15日前完成回单；未在犹豫期内撤、退保第一章总则第一条为规范财富管理业务作业模式及流程、保证业务品质、指导队伍建设，满足财富管理业务销售人员职涯规划的需要，打造一支“高忠诚度、高素质、高绩效”的可持续发展的作业队伍，全面推进财富管理业务的快速发展，特制定《新华人寿保险股份有限公司财富管理业务销售人员管理办法（二○一○试行版）》（以下简称“本办法”）。第二条本办法所称“财富管理业务”是指通过中小股份制商业银行网点销售渠道（包括理财专柜、理财中心、私人银行等）为中高端客户提供个性化的定制类产品及服务，开发并满足客户风险管理及理财规划需求的所有寿险业务。第三条关于财富管理业务渠道银行作业模式的指导性原则财富管理业务试点的作业模式是指，在中小股份制商业银行网点（包括理财专柜、理财中心、私人银行等），通过“驻点营销”的方式，以财富顾问自主销售为主，向中高端财富客户销售高价值寿险产品。财富管理业务销售人员，原则上每人只管理1个驻点网点，最多不超过2个驻点网点（一主一辅）。通过作业模式的固化，实现对管理模式、服务模式的逐步固化。第四条始终不渝地坚持提升销售队伍的素质、品质、技能和收入，打造可持续发展的“三高”作业队伍，提升财富管理业务的核心竞争能力。“高忠诚度”是指销售队伍高度认同公司文化，具有良好的职业操守和服务意识，可塑造、可培养、可发展。“高素质”是指销售队伍具备较高的综合素质和道德品质，具备较强的服务技能和客户经营能力“高绩效”是指销售队伍具备较强的理财技能和展业技能，具备多种类型产品的销售能力，绩效水平高、贡献大。第五条本办法销售人员是指通过资格考试取得《保险代理从业人员资格证书》，符合财富管理业务销售人员招募条件，与公司签订《劳动合同》...
VIP
