重组A集团有限公司方案上海信创投资有限公司1目录前言第一章本次收购行动的宏观背景P51.1南京市简介P51.2南京市的投资环境P61.3南京市“三联动”改革的背景P91.4"三联动”改革的优惠政策P101.5本次收购的战略意图P11第二章A集团的现实情况P122.1集团历史沿革P122.2集团基本财务数据汇总P122.3集团对外投资的22家企业的情况P132第三章收购重组A集团价值分析P153.1收购所获得的资产价值P153.2其他股权收购和债务重组的资产升值P153.3收购所获得的土地及商品房开发价值P153.4收购所获得的资本运作价值P16第四章重组后的内部资源整合P164.1建立规范的法人治理结构，实行股票期权的分配机制P164.2优化管理运行模式，强化集团公司核心地位P174.3推进下属公司优化资产和产品结构P184.4建立新的劳动关系，合理安置人员P184.5“退二进三”充分利用土地资源P20第五章重组后的产业升级及资本运作初步计划P2035.1集中力量，寻求突破，发展和形成新的核心盈利能力P215.2积极开展资本运作，拓展企业成长空间P26第六章重组步骤及时间安排P264前言在我国“十五”期间积极调整和完善所有制结构，推进国企改革的大背景下，上海信创公司及其联合投资体将组织多元化的社会资金，通过积极参与南京市国有工业企业的“三联动”改革重组A集团，推动社会资源的优化配置。上海信创投资有限公司在完成对A集团的重组以后，将以全新的所有制结构,依照信息产业发展的规律，引导新的A集团走跨越式发展的道路。引进符合国家“十五”发展纲要产业发展方向的通讯网络类高科技项目，重塑A集团在网络通讯产品制造业的领导地位。争取在5年内，使A集团达到约六十亿产值和销售,十亿利税，成为拥有自主知识产权，具备强大核心竞争力的高科技企业集团。本次重组的主题思想是:“引入外力，激活机制，退二进三，产业升级”。要努力在困扰国有企业发展的两大难点上寻求突破，即“一是解决计划经济体制下形成的历史包袱，特别是富余人员和债务负担，帮助企业轻装上阵，走向市场；二是解决企业管理体制僵化，机制缺乏活力的问题。实施抓大放小，有进有退的战略，通过大力吸引外资、民资，吸引企业经营管理者和管理、技术骨干入股以及法人之间相互参股，把国有企业改造成为多元股权结构，包括完全放开民营化的公司制企业。”（摘自南京市委[2002]16号文）第一章本次收购行动的宏观背景51.1南京市简介南京是一座古老、美丽的城市，地处中国长江下游平原，东望大海，西达荆楚，南接皖浙，北联江淮。境内山水环抱，地理条件优越，物产资源丰富。公元３世纪以来先后有十个朝代和政权在这里建都，使南京成为古代和近代长江中下游地区经济、政治、文化的中心，留下了光辉灿烂的民族文化。今天的南京是中国经济发达省份江苏省的省会，长江流域四大中心城市之一，在全国宏观生产力布局中居于重要地位。经过建国以来特别是改革开放以来的建设，南京已经形成四个比较突出的优势：一是区位优势。南京地处沿海开放地带和长江流域的交汇部，紧邻中国最大的经济、金融中心上海，是中国国土规划中沪宁杭经济核心区的重要城市，在江苏沿海、沿江、沿线开放战略中处于枢纽位置，具有加速经济国际化的有利条件。二是交通通讯优势。南京是中国华东地区重要的交通和通讯枢纽，铁路、公路、航空、水运、管道五种运输方式齐全，构成了立体化、大运量交通运输网络；程控电话移动通信、数据通信、微波、卫星、光纤等组成了现代化通信网络。6三是教育科技优势。南京是中国高等教育和科研四大基地之一。有高校37所，研究机构600家，科技人员40万人，在宁两院院士63人，科技综合实力居全国城市前列。四是产业优势。南京是中国东部地区重要的综合性工业基地，已经形成了以电子、汽车、化工和一批地方特色产品为主导的综合性工业体系。电子工业、石化工业生产规模位居全国城市第二位，汽车工业居第五位。南京也是长江三角洲仅次于上海的商埠重镇，年社会商品零售总额居全国城市前十位。进入二十世纪九十年代，南京以其工业、科技、区位的优势和快速发展的经济，被评为中国城市投资硬环境“四十优”城市之一，被国际经济界人士和众多海外财团视为具有广阔开发前景...
