江西铜业股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)招股说明书摘要主承销商：国信证券有限责任公司董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示目前国内铜价完全由市场决定，与世界市场铜价早已接轨；铜的价格受各种因素的影响会出现周期性波动，对本公司的盈利有直接影响。本公司作为铜开采冶炼企业，对铜资源的依赖性很强；尽管目前本公司的资源自给率较高，但仍需外购约40％的铜原料(包括从国外进口)。本公司第2页共236页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共236页提请投资者注意以上特别风险因素。公司注册地：江西省贵溪市冶金大道15号公司已上市地：在香港联合交易所作主要上市在伦敦证券交易所作第二上市股票种类：境内上市人民币普通股(A股)每股面值：人民币1.00元发行数量：不超过23,000万股发行价格区间：2.06元/股～2.27元/股(全面摊薄市盈率18.16倍～19.99倍)预计募集资金量：约47,380万元～52,210万元(含发行费用)发行日期：2001年12月21日拟上市证券交易所：上海证券交易所发行方式：在发行价格区间内网上累计投标询价招股说明书签署日期：2001年12月18日本招股说明书摘要的目的仅是向公众投资者提供有关本次发行的简要情况，招股说明书全文同时刊载于如下网站：上海证券交易所http://www.sse.com.cn、全景网http://www.p5w.net、国信证券鑫网http://www.guosen.com、江西铜业http://www.jxcc.com。投资者在作出认购决定之前，敬请仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。第3页共236页第2页共236页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共236页一、释义在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：本公司、公司、股份公司指江西铜业股份有限公司、或发行人江西铜业公司或江铜指指江西铜业公司，本公司控股股东，持有本公司本次发行前52.405％的股份。国际铜业指国际铜业(中国)投资有限公司，本公司发起人股东。深圳宝恒指深圳宝恒(集团)股份有限公司，本公司发起人股东。江西鑫新指江西鑫新实业股份有限公司，本公司发起人股东。湖北三鑫指湖北三鑫金铜股份有限公司，本公司发起人股东。德兴铜矿指本公司拥有的一座露天铜矿,位于江西省德兴市，是目前国内已开采铜第4页共236页第3页共236页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共236页矿中探明和推断储量最大的一座。永平铜矿指本公司拥有的一座露天铜矿，位于江西省铅山县，是目前国内已开采的第二大露天铜矿。贵溪冶炼厂指本公司拥有的一座铜冶炼厂，位于江西省贵溪市,是目前国内规模最大的铜冶炼厂。武山铜矿指江西铜业公司拥有的一个坑采矿山，位于江西省瑞昌市，就储量而言，是目前国内最大的坑采矿山之一。《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《劳动法》指《中华人民共和国劳动法》国家计委指原国家计划委员会，现国家发展计划委员会。第5页共236页第4页共236页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共236页国家经贸委指国家经济贸易委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会公司章程或章程指本公司的公司章程上交所指上海证券交易所香港联交所指香港联合交易所有限公司香港上市规则指香港联交所的上市规则伦敦金属交易所或LME指伦敦金属交易所有限公司伦敦证券交易所指伦敦证券交易所有限公司伦敦上市规则指伦敦证券交易所的上市规则前次发行指本公司1997年6月12日向境外投资者发行656,482,000股H股。本次发行指本公司本次向社会公众公开发行不超过23,000万股面...
