第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共40页XX人寿保险股份有限公司个人业务部督导手册（二0一一年五月）第2页共40页第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共40页总公司业务督导手册（2011年5月）第一章：总则第一条：为规范XX人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及相关岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全个险营销管理（督导）体系和强有力的“执行文化“，本着“简单化、实用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从“发现-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导流程，为实现2006年各机构个险系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠工具、沟通靠体系、效果靠习惯”的基础运作平台，确保个人业务系统各项工作和目标顺利完成，特制定本办法。第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司）个人业务部总经理领导并授权下，对各个级别机构的个险营销运做“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、评估、反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。第三条：本手册共七章（总则、督导管理制度、督导的工作内容、督导的工作流程、督导的管理工具、2006年督导计划与行事历、附则）十六条，另有附件十七款。第3页共40页第2页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共40页第二章：督导管理制度第四条：岗位说明：4.1总公司督导岗位说明书：岗位说明书职位名称督导岗所属部门个人业务部职位代码职级上级职位名称个人业务部总经理下级职务名称职位设立目的通过对机构（团队）各项营销管理及业务推动工作的调研、跟踪、检查和反馈，确保总公司（分公司、支公司）各项制度及业务推动方案的执行与落实，协助机构（团队）修正、提升营销管理水平达成业务目标。主要职责职责内容占用时间比例1受个人部总经理的委派，协助所指定的机构（团队）制定年度经营计划，追踪计划达成，实现可持续成长；督导所指定的机构（团队）的日常经营与管理，及时反馈机构经营中的问题并提出改进建议，协助整改。20%2宣导并追踪寿险总公司营销《基本法》及各级公司各项营销政策、制度、办法在机构（团队）的落实状况15%3对机构（团队）业务活动、激励方案、新产品、新行销手段进行监督、推动、协调、追踪、指导、辅导，相关活动方案的策划、组织、执行、总结评估。15%4所对应机构的个人业务费用预算类、人管类等签报的会签建议15%6收集机构（团队）的各项经营信息，建立完整的调研体系和督导报告系统，为领导提供决策的依据，完善督导的档案管理10%7组织各机构的经验交流、共享，设置“经验交流信息专栏”，搭建机构间交流平台15%8重点三级机构计划达成追踪与督导5%9机构营销员系列人员、个人业务管理系列人员投诉的接收、转递、处理与反馈3%10完成上级领导临时交办的各项工作2%100%工作难点建立机构统一的督导组织架构、工作流程及工作标准问题处理方法发现机构政策执行不力及日常管理落不到实处时，快速分析问题，规范工作标准，加强督导追踪，落实工作措施。职责范围日常督导中发现问题的反馈、日常工作追踪。内外部联系总公司个人部各个科室、各个机构的个人业务部、培训部；寿险市场中其他公司对应部门管理权限预算建议/决定权建议权人事任用建议/决定权建议权第4页共40页第3页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共40页薪资建议/决定权建议权绩效考评建议/决定权建议权管理政策与手段建议/决定权建议权聘任标准教育程度总、分公司本科以上学历，支公司专科以上学历相关经验总公司五年以上（分公司、支公司三年以上）寿险营销工作经验，熟悉寿险营销业务流程，具有较强的管理能力与经验专业能力较强的辅导、追踪及分析解决问题能力，较强的组织、协调和沟通能力核心能力认同公司企业文化及公司经营理念，身体健康，能够长期出差4.2分公司\支公司督导岗位说明:第5页共40页第4页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共40页岗位名称督导部门个人...
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