可转换公司债券主要条款 根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资进展需要，制订本条款。 1．发行总额：_________________元人民币。 2．债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。 3．票面金额：_________________元/张。 4．发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计 1500 万张。 5．票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。可转债期限内每年票面利率如下： _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％； _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％； _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％； _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％； _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％； 上述起止日均为计息日。 6．利息支付：可转债期限内的每年_______月_______日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_______个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第 12 条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。利息计算公式如下： i=b×i0 i：为支付的利息额 b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额 i0：为按第 5 条款规定的执行利率 7．发行价格：按面值发售。 8．发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。 9．初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股（即 a 股）的发行价格的一定折扣。设定拟发行股票价格为 p，初始转股价格为 p0，如本公司股票发行时间为 _____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则 p0=p×95 _____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则 p0=p×94％ _____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则 p0=p×93 _____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则 p0=p×92％ 一旦本公司 a 股发行并上市，初始转股价格将根据上列条件之一计算确定，在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变化。 10．转换期： 本公司可转债的自愿...
