并购核心条件谈判及协议签署并购核心条件谈判并购交易的谈判的焦点问题是并购的价格和并购条件，包括：并购方式和总价格、支付方式、支付期限、交易保护、损害赔偿、并购后的人事安排、税负等等。双方通过谈判就主要方面取得一致意见后，一般会签订一份《投资意向书》或称《备忘录》。《投资意向书》大致包含以下内容：并购方式（转股增资扩股）、并购价格、是否需要卖方股东会批准、卖方希望买方采用的支付方式、是否需要政府的行政许可、并购履行的主要条件等。此外，双方还会在《并购意向书》中约定意向书的效力，可能会包括如下条款：排他协商条款未经买方同意，卖方不得与第三方再行协商并购事项、提供资料及信息条款买方要求卖方进一步提供相关信息资料，卖方要求买方合理使用其所提供资料、保密条款并购的任何一方不得公开与并购事项相关的信息、锁定条款买方按照约定价格购买目标公司的部分股份、资产，以保证目标公司继续与收购公司谈判、费用分担条款并购成功或者不成功所引起的费用的分担方式、终止条款意向书失效的条件。一、如上核心条件谈判，特别是并购方式（转股增资扩股）和并购价格这两点，建议在确定初步投资意向之后，和开展正式尽职调查之前，就和标的谈好大致可接受区间。二、谈判和尽职调查两者是互动的；三、如双方条件都很满意，为加快进度,有时不签《投资意向书》也行，直接下一步签署《股权投资协议》。最后，谈判的难点是以合理的条件和价格拿下，这考验项目经理的谈判水平,及背后平台公司的综合实力。我的体会如下：■投资谈刘代表要朮堆业负责人气场相当，如果气场不一样，假难即剧一块 0■除了投掛 h 我们龍给标的芾来什么价值？产业协同、品能背书、韦场、资金、管理输出*简单说』我们育站标的带来什么价值*■通过尽职调查挖掘公司的核心问題，需甄别其中最檢心界瞬命朗 1-2 问题，让谈利对手“心灵九之一貳 3 达到歯轍果，扔才会茸堇我们，并争取过价空间°摘阍1 气■通过时间拉臨来争取议榆空间一＜■坝目从協合到落地.虽达 1 年都很瓠■避免在对方的迪盘 i 站见包括对方办公室，或由对方请客招待的地方。・悟性不話的朋友，至少应该看看零 FBT 教你请心术為系统升貂了人体的旨沖島体语言*了-,井购这人要点总结：❶争取议价空间，把价格谈到一个势均力敌的程度。怎么说呢标的快不想和你玩了，在这个点上，稍微上浮一点点。协议签署一、签订协议尽职调查的结论满意，并通过投资决策委员会审批通过...
