理 财 内 参证 券 市 场中行首日国际路演吸引全球财团 香港香格里拉大酒店昨日场面火爆，中午 12 点 30 分启动的中国银行 IPO 国际路演吸引了全球财团鱼贯而入。该行在招股文件中证实最迟明年七月前发行 100 亿股 A 股，并明确 H 股招股详情，估计集资净额 680.71 亿港元，6 月 1 日在港挂牌。 发行后汇金持股 69％ 记者从投资机构获得的招股文件显示，中行计划下周四正式招股， 23 日截止认购，24日定价，于 6 月 1 日上市，每手申请入场费为 3030 港元。 中行上市招股价介于 2.5 至 3 港元，相当于中行 06 年市净率 1.9 至 2.2 倍，发行 255.7亿股 H 股，占扩大后股本 10.5%，集资最高达 767 亿港元，估量净集资额约 680.71 亿港元。筹集资金将用以加强资本基础，以继续进展现时增长中的业务。此次发售股份的 95%配售，公开发售占 5%，若公开招股超购逾 100 倍，则公开发售比例由 5%增至 20%。 上市后(不计超额配股权获行使)，大股东汇金投资的持股量达 69.265%，H 股的公众持股量达 11.318%；第二大股东为苏格兰皇家银行，持股量 8.467%；第三大股东淡马锡控股旗下全资子公司，其持股量将达 4.803%。另外，第四大股东为社保基金，持股量为4.576%。 明年 7 月前发 100 亿 A 股 中行在招股文件中明确，正计划尽快发行 100 亿股 A 股，集资额不少于 200 亿元人民币；一旦获准发行 A 股，该行则会立即进行有关事宜。在得到有关批准以及市场条件适合的情况下，A 股发行将在 2024 年 7 月之前完成。 中行指出，具体 A 股的发行时间取决于多种因素，包括中行增加核心资本的需要和市场条件。A 股的发行价格取决于发行时的市场条件，根据国内通常的定价机制定价，同时也会考虑到 H 股的发行价格。 众财团追捧中行 中行董事长肖钢、行长李礼辉均出席昨日国际路演。为降低外汇头寸风险，该行估计将目前 390 亿美元的外汇减少 15％至 20％。 百富勤、德意志银行、富邦银行、摩根士丹利、高盛、中银国际等众多国际投行和财团负责人出席昨日路演。香港宏亚按揭证券行政总裁孙立动向记者介绍，中行目前开出的定价范围具有吸引力，将会考虑认购该行股份。 今年估计盈利 330 亿元 招股文件显示，中行预测今年全年盈利达 330 亿元，增长 27%，每股盈利 0.136 元；未来两年派息比率 35％至 45%。 截至去年 12 月底，中行总资产为 4.74 万亿...
