2024 年度本土经典十大并购案例集锦事件概述：自 2024 年中国民营企业“并购成长”的逻辑初步确立以来，国内并购市场日益风起云涌。发现依靠自身累积进展太慢的企业家，从 2024 年起纷纷加速并购扩张，2024 年，并购更蔚为风潮，产业链上的横向并购、纵向并购乃至合纵连横案例令人眼花缭乱，诞生了不少教科书式案例。由于该 10 大经典案例篇幅过长，分为前五个为（上），后五个为（下），分两篇发布。2024 年十大经典并购案例包括：【1】电建集团整体上市【2】中信股份 923 亿港元配售【3】招商蛇口整体上市【4】中石化混改及专业化分拆上市【5】千亿引资，启动销售板块混改【6】南京新百收购中国脐带血库【7】神州数码 IT 分销业务借壳深信泰丰【8】首旅酒店收购如家酒店【9】利亚德兼并平达系统【10】天神娱乐两次并购 完善游戏产业链尽管，2024 年下半年，并购重组监管严格，但中国经济转型和结构调整，尤其结构性供给侧改革，是离不开资本市场的资源优化配置的，而并购重组作为影响实体经济和资本市场结构的重要手段，是不会停止的，只会更加活跃。当然，我们要严格遵守证监会的最新规定，做好事，做好人，要信任好并购才会有好报！一、电建集团整体上市涉及上市公司：中国电建（601669）独立财务顾问（经办人）：中信建投（林煊、白罡、张冠宇、杜鹃、李笑彦、于宏刚）、中信证券（高愈湘、马滨、刘日、陈琛、杨斌、凌陶）案例类型：整体上市交易背景：电建集团 2024 年成立时，正值中国电建申请 IPO。为保护上市公司及中小投资者利益，避开集团与上市公司的潜在同业竞争，减少关联交易，电建集团筹备组及中国电建向中国证监会及社会承诺：电建集团成立后将完善治理结构，协调业务进展，具备条件后实施整体上市。虽然 2024-2024 年 A股持续低迷，但为如期兑现承诺，中国电建仍启动了资产重组，重组方案的设计充分考虑到中小投资者利益，赢得了投资者支持。这一交易的结构包括两个部分。一是中国电建以 3.63 亿元/股，向电建集团非公开发行 40.4 亿股普通股，同时承接电建集团债务 25 亿元，收购的标的资产是电建集团持有的顾问集团、北京院（即北京勘测设计讨论院，下同）、华东院、西北院、中南院、成都院、贵阳院、昆明院等 8 家公司 100%股权，此为中国电建主业的上游资产。二是向不超过 200 名合格投资者非公开发行 2000万股优先股，募集资金 20 亿元。交易完成后，电建集团所持中国电建股权由67.43%...
