寿险营销督导手册 总公司寿险营销部二○○二年一月 目 录 第一部分: 人管分册第二部分: 业管分册第三部分: 企划分册第四部分: 综合开拓分册第五部分: 组训管理分册 第一部分: 督导手册人管分册 机构人管室工作职责 1、考核按时进行全省业务人员晋升、维持考核定期进行考核预警2、佣金佣金的提取、发放业务员佣金的查询人员管理LBS 系统人力维护3、日常管理档案管理差勤管理加扣款的管理4、资格管理组织代理人资格考试的报名组织投连资格考试管理5、人力分析人力进展分析考核分析6、品质管理业务员违反《基本法》品质管理规定的处理接受业务员的投诉7、其它《基本法》的解释、宣导对三级机构人管的培训、管理对总公司营销部人管室相关政策的执行 人管检查内容之一：业务员档案管理检查表具体内容与选项说明（1）是否制定了业务员档案管理制度？是（有请呈报） □ 否 □ （2）全体业务员建档的比例：25%以下 □25%（含）-50% □50%（含）-75% □75%（含）-100% □100% □ （3）档案何处保管？何人保管？中心城市： 三级机构/营业区： （5）离职档案的保存期： （6）档案的更新频率： （7）业务员档案所保存的人事资料包括：合同书□资格证书□展业证书□身份证复印件□担保人材料□入司申请表□风险抵押金收据□学历复印件□体检证明□面试、培训合格通知书□奖惩记录□升降级记录□其他 各级机构应制定业务员档案管理制度 为每一位业务员建立独立的二级 档 案 是 《 基 本 法 》 的 要求:100%建档为优75%-100%为良50%-75%为合格低于 50%为不合格 各级机构的业务员档案必须存放在所属机构的人管室，应由人管或营业区组训统一管理。档案管理凡有不符合上述任何一要求者为不合格。 离职业务员人事档案至少应保存两年以上:保存三年以上为优；两年为良；一年及以下为差。 档案更新:每月或每季为优；半年一次为良；一年一次为中；不更新为差。 1、2、3 为关键资料；4、5 为重要资料；7~一五为一般资料。全部资料齐全为优；缺少一般资料为良；缺少任一重要资料为中；缺少任一关键资料为差。档案管理总体评价： 人管检查内容之二：业务员差勤管理检查表具体内容与选项说明（1）是否执行业务员考勤制度：是 □ 否 □ （2）机构平均出勤率：90%（含）以上□ 80%（含）到 90%□ 80%以下 □ （3）业务员考勤谁负责？部经理□ 部内勤□ 组训□ 机构人管□ 其他 （5）业务员考勤表的保存期？三个...
