企业改制、上市辅导手册光大证券 XX 公司二ＯＯＯ年六月序 言在我们跨入新世纪之际，作为专业从事为企业提供资本市场的金融服务的证券公司，我们非常荣幸地结识了贵公司与贵公司的主要领导人，了解到贵公司光辉而充满挑战的进展历程，并由衷地为贵公司的智慧和胆略而深感钦佩。任何企业的进展壮大，都离不开资本市场。股票上市不仅可以使企业获得一个长期的低成本融资渠道，并降低负债比例、增强抵御风险的能力，而且企业上市后建立以股东大会、董事会、监事会为特征的公司治理结构，利用管理层持股、认股权获得一种激励机制等，都可以给企业的进展注入新的活力；同时，股票上市还是企业实现快速扩，迎战进入 WTO 后涌入的海外兵团、参加国际竞争的重要手段。从股份制试点到股票上市，我国股份制企业尤其是上市企业获得了长足的进展，成为我国市场经济主体中最活跃、最具增长潜力的代表。今日，股票上市已成为许多企业追求的目标。贵公司进展到今日，开始考虑向资本市场迈进，是非常明智而且与时的英明决策。但如何在浩瀚的资本市场中，找到适合贵公司的航线并乘风破浪达到彼岸，是一项专业性很强且极具制造性的工作。由一个声誉卓著、实力雄厚、经验丰富的券商担任企业改制与上市辅导机构并进而担任主承销商与上市推举人，对于企业能否成功发行、上市起决定性作用。作为国最大与最具活力的证券公司之一，光大证券 XX 公司一直致力于协助中国企业进入资本市场，并取得了骄人的业绩，在 1999年证券公司的主承销家数排名中摘取了亚军的桂冠；此外，光大证券利用自身的背景和渠道，积极协助中国企业海外上市与民营企业上市，形成了自己独特的优势。我们坚信，随着中国迈入 WTO 的大门与中国金融市场的改革开放，中国民营企业的海外上市将风起云涌、波澜壮阔！光大证券愿与贵公司一道，为贵公司与中国民族工业的进展作出贡献，并愿以多年来在为其他企业提供服务的过程中所积累下来的经验，为贵公司提供有价值的服务。信任我们的合作将是十分顺利的，并预祝公司上市取得圆满成功！光大证券 XX 公司2000 年 月 日目 录第一章 企业股票上市的核准制度和申请程序一推行股票发行核准制二实行上市辅导三试行独立董事制四股票(A、B 股)发行核准程序五境企业申请到创业板上市的审批程序六推举境外募集股份与上市预选企业的程序第二章光大证券 XX 公司介绍一进展历程二国际国业务同时、同步三强大的跨国集团后盾四银行与证券相辅相成五投资...
