下载后可任意编辑早教品牌美吉姆登陆 A 股,三垒并购美吉姆完美收官 三垒股份 美吉姆 失败2024 年 12 月 01 日 14:48 来自：火柴盒核心提示：美吉姆已经正式登陆 A 股，“早教并购第一案”三垒并购美吉姆至此完美收官。本次并购前，总资产 13 亿，收购标的营收规模和净利润规模皆超过三垒股份。 i 黑马火柴盒讯已经正式登陆 A 股，三垒并购美吉姆至此完美收官。 还原并购历程 1 月 18 日，A 股上市公司三垒股份（002621）发布公告称，公司拟收购美吉姆教育科技股份有限公司。 11 月 27 日，三美杰姆教育科技有限公司（前身为北京美杰姆教育科技股份有限公司）5 位股东支付了首笔股权转让价款。 11 月 28 日，美杰姆公司领取了新的营业执照、完成股东变第 1 页 共 6 页下载后可任意编辑更登记。 至此，自今年年初启动之始就备受教育行业和资本市场瞩目的早教并购第一案完美收官，儿童早期教育龙头品牌美吉姆正式登陆 A 股，成为上市公司三垒股份的核心业务之一，华夏桃李资本担任此次交易的行业战略顾问。 本次并购前，三垒股份总资产 13 亿，收购标的营收规模和净利润规模皆超过三垒股份。面对大体量的标的规模和交易金额，三垒股份此次的并购方案设计可谓巧思频现，匠心独到： 一是采纳全现金方式收购，不涉及发行股份，降低了审批难度，提高交易成功率；二是设立全资子公司作为收购主体，并释放 30%的股份引入外部战略投资者，获得 9.9 亿元增资；三是实行分期付款方式，将 33 亿的对价拆分为 5 期支付，此举既缓解了收购方的资金压力，也有效降低了标的方对赌业绩完不成时的补偿不到位风险；四是约定交易对方将不低于交易价款第 2 页 共 6 页下载后可任意编辑总额的 30%增持不超过上市公司总股本 18%的股票，实现原有核心管理团队的深度绑定。 早在今年 7 月初并购预案通过深交所监管问询后，三垒股份就相继发布了公司控股股东珠海融诚和此次并购交易对方增持公司股份的两则公告。其中，控股股东通过深交所集中竞价交易方式 12 个月内增持不超过 337 万股公司股份，不超过当时总股东的 0.9985%；并购的交易对方根据并购《框架协议》关于并购成功后购买公司股票并锁定的相关约定，基于对公司价值的认可以及公司未来持续进展的信心，决定提前增持公司1%-5%的股票对一起尚在进行中的并购来说，交易对手提前增持股票也是少有先例。 11 月 16 日晚间，三垒股份发布公告称，...
