下载后可任意编辑 咨 询 顾 问 协 议甲方名称：公司地址：法定代表人：联系电话：乙方名称：公司地址： 法定代表人： 联系电话： 甲乙双方在平等协商、互惠互利的基础上，为明确各方利益，就甲方聘任乙方为客户提供投资咨询服务及后续服务事宜达成如下协议：鉴于：1.甲方系合法投资顾问；2.乙方拥有丰富的投资咨询服务和后续客户服务的经验；3.甲方同意聘任乙方就甲方担任合法投资顾问发行的信托计划向乙方所服务客户提供投资咨询服务与后续客户服务。一、释义1.1 信托计划，是指由甲方担任合法投资顾问发行的所有信托计划。1.2 乙方所服务客户，是指由乙方推举，并最1下载后可任意编辑终正式加入信托计划的客户。二、服务的内容和要求2.1 乙方应以诚实守信、勤勉尽责为原则，向乙方所服务客户提供投资咨询服务和后续客户服务。2.1.1 投资咨询服务内容（1 ）正确了解由甲方承担合法投资顾问发行的不同信托计划的具体规定和风险收益特征，并协助甲方向客户介绍并充分揭示信托计划的产品特征和投资风险；（2 ）将潜在客户推举给甲方，并协助客户通过信托公司购买信托计划。2.1.2 后续客户服务内容（1 ）在客户办理信托计划签约、资金入账、信托凭证给付等事项时，乙方协助进行客户预约、通知客户按合同约定划款，协助客户传真有关文件、通知客户按时收取文件等客户在加入、退出、终止信托计划及信托利益分配过程中的相关事宜。（2 ）协助客户查询相关账户信息、了解信托计划的信息披露内容、参加受益人大会等事宜；（3 ）如遇客户投诉或建议，乙方应协助客户将意见反馈至甲方客服人员；（4 ）其他双方认为需要的客户服务。2.2 甲方应以诚实守信、勤勉尽责为原则，为乙方提供产品咨询服务和后续客户服务给予相应的协助与配合。2下载后可任意编辑2.2.1 甲方应乙方提供服务的需要，向乙方提供相关信托计划的产品信息；2.2.2 甲方应指定接口人协助乙方为客户办理信托计划的预约、购买和服务，如遇接口人变更，应及时告知乙方；2.2.3 甲方应乙方提供服务的需要，为乙方向其所服务客户解答或解决问题而给予相应的配合与帮助；2.2.4 甲方及时向乙方提供信托单位净值、投资总结、策略报告等，并适当参加乙方组织的客户见面会和其他客户服务方式。三、乙方所服务客户、合作金额的界定、合作保护3.1 在本协议有效期间，由乙方推举，并于当次成功加入信托计划的客户，视为乙方所服务客户，其当次加入的签约资金金额计入合作金额，由双...
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