1 互动专员日常工作指引 第 一张灯片 大 家 好 ！ 我 是 中 国 人 寿 财 险 吉 林 省 分 公 司 互 动 业 务 部 的潘 景 春 ， 很 高 兴 今 天 能 与 大 家 一 起 交 流 一 下 互 动 专 员 日 常 工作 的 流 程 。 在 座 的 各 位 即 将 成 为 中 国 人 寿 财 险 吉 林 省 分 公 司 的 互动 专 员 ， 那 么 什 么 是 互 动 专 员 呢 ？ 第 二张灯片 互 动 专 员 的 定 义 是 产 险 互 动 专 员 是 公 司 派 驻 寿 险 公 司 营 业 单 位 的 业 务 代 表 ， 负 责 接 洽 业 务 、查验标的 、提供客户服 务 ， 代 表 公 司 行使销售及服务 职能 ；互 动 专 员 是 互 动 业 务 的 助销人 员 ， 负 责 公 司 下 达的 业 务 指标达成 组织， 以业 务 指标达成 率作 为 绩效考核的 主要依据； 互 动 专 员 是 互 动 业 务 的 辅导人 员 ， 为 寿 险 公 司 销售 人 员 提供培训， 协助寿 险 公 司 销售人 员 开展销售工 作 ；互 动 专 员 是 寿 险 公 司 营 业 单 位 的 互 动 业 务 管理 人 员 ， 负 责 互 动 业 务 单 证管理和承保出单 ， 协助营 业 区的 主业 推动 ， 同时接 受寿 险 公 司 营 业 单 位 的 日 常 管理。 2 第 三张灯片 经 过 多 年 来 公 司 的 总 结 ， 财 险 互 动 专 员 应 履 行 十 八 条 工作 职 责 。 一 、 与寿险 公 司 营业单位沟通， 协调产险 互 动 业务工作 计划 二、 结 合产险 公 司 互 动 计划， 在营销职 场中开展业务推动 活动 三、 根据互 动 业务需要及营销职 场工 作 计划， 在营销职 场中针对销售人员 开展互 动 业务日常培训 四、 辅导销售人员 制作 产险 承保计划书， 协调销售人员 按照承保流程， 完成相关事务手续， 协助销售人员 提供续保、理赔等产险 互 动 业务的 售后服务 五、 根据销售人员 的 需求， 合理安排时间， 进行 必要的 客户陪访 六、 协助进行 缩服务营销职 场产险 互 动 业务标的 查验（包括验车）及初审 第 四张灯片 七、负责 所服务营销职 场产险 互 动 业务续保清单的 发放、续保业务的 追踪与落实 八...
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