下载后可任意编辑上半年中国挖掘机市场供需现状、市场竞争格局及上半年中国挖掘机出口量分析 2024 年上半年纳入统计的挖掘机制造企业共销售挖掘机 137,207 台，同比增长14.2%。其中挖掘机出口 12,335 台,同比增长 38.7%。分季度来看，挖掘机销量在上半年保持了高速增长，第二季度增速有所放缓，并且在 5 月份出现了小幅负增长，7 月份挖掘机销量增速恢复到了 11.0%。从销量结构上来看，行业龙头的优势扩大，市场继续向龙头集中。综合 2024 年 1-5 月份的数据来看，三一重工、徐工两 家 龙 头 企 业 的 挖 机 销 量 分 别 为 31,286 、 16,903 台 ， 市 占 率 分 别 为25.6%、13.8%，较 2024 年 12 月分别上涨了 1.3%、2.1%。 从小松的挖机开工小时数来看，19 年各月水平与 18 年大致相当，开工的旺盛反应下游需求的旺盛，而三一监测的 5 月开工小时数增长 20%，已接近最高水平，与需求的增长显示出很好的同步性。 挖掘机和工程起重机 2024 年将迎更新高峰，混凝土机械更新高峰将延续到 2024年挖掘机更新需求高峰持续到 2024 年，估计 2024-2024 年自然更新带动的销量分别为 13.5/11.1/8.4 万台。我们以挖掘机 8 年使用寿命作为基准，7-9 年分别更换30%、40%、30%，同时考虑到企业的更新意愿，计算实际更新需求时需乘以更新意愿系数，该系数取 0.75，通过该模型测算出的保有量变化与统计的保有量变化趋势一致，绝对误差较小，验证了该方法的合理性与准确性，据此测算出 2024-2024年的更新需求分别为 13.5/10.9/8.4 万台。 从 2024 年至今，挖机国产品牌市场份额不断提升，目前已占据绝对主导地位。2024 年前 5 月国产品牌市场份额达到 61.9%，相比 2024 年全年提升 5.7pct，4月、5 月单月市占率高达 64.4%、63.5%，挖机国产品牌单月市场份额保持持续提升的趋势，而以卡特、斗山、小松为代表的外资品牌市场份额不断下滑，欧美/日系 / 韩 系 前 5 月 市 场 份 额 分 别 为 14.8%/12.3%/11.0% ， 相 比 2024 年 下 降2.4/2.9/0.5pct。随着国产品牌中大挖技术水平的不断提升以及在售后服务上的优势，国产设备的综合竞争力越来越强，未来国产品牌将进一步加大对中大挖的进口替代。 挖机行业市场集中度不断提升，行业竞争加剧对国产龙头冲击有限。国内挖机行业从 12 年开始市场集中度不断提升，2024 年前 5 月 CR3 和 CR8 分别为 50.7%...
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